Firmy produkcyjno-handlowe z rozproszonymi zespołami sprzedaży często potrzebują szybkiej odpowiedzi na kluczowe pytania operacyjne:
- Jak sprzedają poszczególni handlowcy?
- Które regiony generują najlepsze wyniki?
- W której grupie produktowej rośnie sprzedaż, a gdzie obserwujemy spadki?
- Czy prowizje handlowców są naliczane poprawnie, na podstawie rzeczywistych danych?
- Jak szybko porównać wyniki między okresami (np. rok do roku)?
Organizacje chcą widzieć zarówno bieżące wyniki, jak i możliwość analizowania ich w czasie — bez konieczności sięgania po rozbudowane narzędzia BI.
Odpowiedzią na te potrzeby są dedykowane komponenty analityczne w module Softlab CRM, które umożliwiają tworzenie elastycznych i wizualnych widoków sprzedażowych dostosowanych do ról użytkowników.
Spersonalizowane dashboardy dla handlowców i menedżerów
- Dashboard handlowca
Każdy handlowiec ma dostęp do własnego standardowego dashboardu zbudowanego w HTML, który integruje najważniejsze informacje z CRM i pozwala na bieżąco śledzić:
- aktualne zadania i zamówienia,
- dane o rozrachunkach,
- sumaryczną sprzedaż wśród przypisanych kontrahentów,
Wskaźniki te są elementem tzw. komponentów dashboardu, które można konfigurować zależnie od potrzeb wdrożenia. Umożliwia to tworzenie własnych widoków sprzedaży, np. dla wybranych regionów lub konkretnych grup asortymentowych.
- Dashboard menedżera
W standardowym widoku dashboardu handlowca przełożony widzi sumarycznie wyniki sprzedaży podległych mu handlowców. Można wdrożeniowo dostosować jego widok wybierając tylko niektóre z dostępnych standardowych komponentów lub dodając komponenty niestandardowe.
System Softlab umożliwia także wdrożeniowe tworzenie całkowicie nowych pulpitów, które zbiorczo pozwalają menedżerom:
- analizować wyniki wszystkich przedstawicieli,
- przeglądać sprzedaż w poszczególnych regionach,
- śledzić trendy w wybranych grupach produktowych,
- porównywać dane rok do roku
To umożliwia szybkie wychwycenie sytuacji wymagających interwencji, np.:
- spadku sprzedaży w regionie,
- produktu, którego rotacja maleje,
- handlowca wymagającego wsparcia.
i natychmiastowe reagowanie na odchylenia.
Dzięki temu decyzje nie są oparte na deklaracjach, lecz na aktualnych, spójnych i łatwo dostępnych danych.
Praca na danych – filtrowanie, grupowanie i tworzenie analiz
Na dashboardach można wyświetlać tabelę źródłową danych sprzedażowych, którą użytkownik jest w stanie samodzielnie analizować dzięki standardowym funkcjom systemu.
Kluczowe funkcje:
- filtrowanie danych (np. wg kontrahenta, handlowca, regionu),
- wybór zakresów czasowych (miesiąc, kwartał, rok),
- grupowanie dowolnych kolumn,
- budowa analiz w formie wykresów i porównań,
- eksport danych do Excela.
Dzięki temu (w zależności od danych dostępnych w tabeli źródłowej) przełożony może np. porównać wyniki poszczególnych przedstawicieli, przeanalizować sprzedaż w kwartale lub sprawdzić, które województwo wymaga dodatkowych działań sprzedażowych.
Personalizacja i kontrola dostępu
Funkcje zostały zaprojektowane z myślą o:
- elastycznej konfiguracji – możliwości tworzenia dedykowanych komponentów i dashboardów HTML, które prezentują kluczowe wskaźniki sprzedaży w formie intuicyjnych kafelków, tworzone zgodnie z wymaganiami firmy
- mobilności – dzięki technologii HTML dane są dostępne z dowolnego miejsca, również podczas wizyt u klientów.
Dla kogo jest to rozwiązanie?
Dla każdej firmy, która:
- prowadzi sprzedaż terenową,
- ma rozproszoną sieć przedstawicieli,
- rozlicza handlowców na podstawie premii prowizyjnych,
- potrzebuje kontroli sprzedaży na poziomie regionów,
Sprawdza się zarówno w firmach produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych oraz usługowych — wszędzie tam, gdzie liczy się efektywność przedstawicieli i kontrola sprzedaży.
Korzyści dla handlowców i menedżerów
Dla handlowców:
- pełna kontrola nad własnymi wynikami (miesiąc/kwartał/rok),
- możliwość weryfikacji prowizji na podstawie danych źródłowych,
- identyfikacja regionów lub grup produktów wymagających dodatkowej pracy,
- dostęp z dowolnego miejsca dzięki Asseco Anywhere.
Dla menedżerów:
- pełna kontrola nad wynikami zespołu,
- łatwe porównania między handlowcami, produktami i regionami,
- szybka identyfikacja spadków lub wzrostów sprzedaży,
- podstawa do działań strategicznych — kampanii, przesunięcia zasobów, reorganizacji.
- możliwość tworzenia własnych analiz i eksportów do Excela.
Podsumowanie
Funkcje komponentów na dashboardach HTML w Asseco ERP pozwalają firmom znacznie usprawnić proces zarządzania sprzedażą. Łączą one:
- wizualne wskaźniki,
- elastyczne analizy,
- hierarchię dostępu (moduł CRM),
- mobilność HTML,
- oraz możliwość pełnej personalizacji pod potrzeby klienta.
To rozwiązanie łączy prostotę użytkowania z dużymi możliwościami analitycznymi i doskonale wspiera organizacje, które chcą pracować nowocześnie, bez inwestowania w rozbudowane systemy BI.
